Notre mission

Etre au service des familles et de leur patrimoine.

Nous avons conscience de ce que la gestion d’un patrimoine familial exige d’expertise. Nous avons donc voulu réunir sous un même toit les compétences professionnelles pour accompagner les familles dans tous les aspects de la préservation et du développement de leur patrimoine, génération après génération.

Protéger et structurer

  • Consolidation, suivi et analyse du patrimoine global
  • Accompagnement dans la structuration du patrimoine
  • Appel d’offres et sélection de gérants tiers.

Gérer et investir

  • Gestion discrétionnaire ou conseil en investissements d’actifs financiers
  • Recherche de financement et renégociation de crédits
  • Gestion de patrimoine immobilier
  • Intermédiation en qualité de courtier.

Gouvernance et qualité de vie

  • Gouvernance familiale
  • Simplification de la gestion administrative
  • Création d’un bureau virtuel ultra sécurisé
  • Philanthropie
  • Conciergerie
  • Conseil en patrimoine artistique
  • Accompagnement dans l’acquisition, la cession et la gestion de domaines viticoles.